CRM-Struktur und Datenmodell
Ich definiere, welche Informationen gebraucht werden, wie Kontakte, Unternehmen, Deals, Projekte und Aktivitäten zusammenhängen und welche Daten wirklich entscheidungsrelevant sind.
Leistung
CRM & Geschäftsprozesse, die Vertrieb, Service und Follow-up steuerbar machen.
Ich mache CRM vom Datenspeicher zum Steuerungssystem für Kundenbeziehungen, Aufgaben, Kommunikation, Pipeline, Reporting und Automatisierung.
Was ich konkret mache
Aus verstreuten Kundendaten wird ein steuerbares Arbeitssystem.
Ein CRM bringt keinen Wert, wenn es nur gepflegt wird. Es muss steuern, erinnern, verbinden und sichtbar machen, was in Vertrieb, Service und Kundenmanagement wirklich passiert.
Pipeline- und Statuslogik
Ich strukturiere Leads, Angebote, Kundenstatus und Follow-ups so, dass Teams wissen, was als Nächstes zu tun ist.
Vertriebs- und Serviceprozesse
Ich übersetze reale Abläufe in klare Prozessschritte, Verantwortlichkeiten und Übergaben zwischen Marketing, Vertrieb, Service und Projektteam.
Aufgaben, Fristen und Follow-ups
Ich baue Erinnerungen, Aufgabenlogik und Follow-up-Prozesse so auf, dass Kundenarbeit nicht mehr an einzelnen Personen, Excel-Listen oder Zuruf hängt.
Automatisierung und Reporting
Ich verbinde CRM, E-Mail, Website, Kampagnen und Reporting, damit Führung und Teams eine saubere Datenbasis für Entscheidungen und KI-Workflows haben.
Arbeitsweise
CRM wird Schritt für Schritt in den Alltag gebracht.
- 01 Ist-Prozess aufnehmen
Ich prüfe, wie Leads, Kunden, Angebote, Aufgaben und Follow-ups heute tatsächlich laufen.
- 02 Zielstruktur definieren
Ich lege fest, welche Daten, Felder, Rollen, Pipelines und Automationen gebraucht werden.
- 03 CRM aufbauen oder optimieren
Ich strukturiere das System so, dass es zum Arbeitsalltag passt.
- 04 Team einführen
Ich sorge dafür, dass das CRM nicht nur eingerichtet, sondern auch genutzt wird.
Soll Ihr CRM Vertrieb, Service und Follow-up wirklich steuern?
Dann sprechen wir über Ihre aktuelle Struktur, die größten Reibungsverluste und den nächsten sinnvollen Schritt.